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    AG集团【益研究】电子计算机行业最新动态
     

      iPhone SE2外观设计与大部分的硬件规格iPhone 8非常相似,预测iPhone SE2售价自399美元起,可望成为既有iPhone 6与6S系列共约1.7–2亿使用者的最佳升级选择。目前上游产业链每个月为iPhone SE2准备约200–400万部的产能,预估iPhone SE2在2020年出货量可达3,000万部以上。

      美国商务部已人权问题为由,将新疆公安部门及8家公司在内的28家实体列入了实体清单,其中包括海康威视、大华股份、AG集团商汤科技、科大讯飞、旷视科技等。各家公司纷纷进行了回应。

      列入实体清单受到的主要限制包括:从美国或其他国家进口美国原产的商品、技术或软件受到限制;进口其他国家商品,如果美国物项的价值占比超过25%,受到限制;产品利用美国原产技术或软件直接生产,或利用美国原产技术或软件建设的工厂生产,受到限制。

      1、收入端三部分看,一个是美国收入,一个是其他国家收入,一个是客户恐慌导致的收入下降,美国收入可能大幅下降但其他国家的收入一般不受影响,不会和美国搞联盟,至于客户恐慌(害怕不能及时供货),这点电话会议上老板说的是情况还不错,市场上已经酝酿了一年的时间了,对客户的沟通与安抚已经到位。

      2、零部件供应那块,在公司核心产品上,比如前端摄像头、中后段的DVR/NVR以及显示器上,替代基本没什么问题。少部分服务器、高端AI摄像头上面会有影响,不过对利润影响不大。但AI芯片的受阻也许会产生对未来人工智能发展方向的阻碍。

      3、负面影响的话,总体来说,一是美国收入影响,二是少部分服务器、存储器等需要改变商业模式(让客户租或者自己买),三是零部件快速替换这段时间会有摩擦,会产生比较高的研发费用,四是AI芯片(如果无法实现替代的话,但替代起来问题也不是很大)可能对未来人工智能产品这块有影响。

      iPhone SE2外观设计与大部分的硬件规格iPhone 8非常相似,预测iPhone SE2售价自399美元起,可望成为既有iPhone 6与6S系列共约1.7–2亿使用者的最佳升级选择。目前上游产业链每个月为iPhone SE2准备约200–400万部的产能,预估iPhone SE2在2020年出货量可达3,000万部以上。

      苹果手机的产品力依然较强,廉价款手机发布会必将会带来较大的出货量,而公司将通过在软件、可穿戴设备等其他领域的配套实现利润的增长。而量的增长则将对产业链公司带来较大的收入促进,相关多家苹果产业链公司将受益。

      高单价或高供货比重的供货商为主要受益者,包括台积电 (晶圆代工)、工业富联(机壳)、可成 (机壳)、Jabil (机壳)、LG Innotek (相机模块) 与歌尔声学 (声学组件)。

      LGD在中小尺寸显示面板方面烧钱太严重,AG集团今年上半年业绩也出现了大亏,9月份更换执行长后,有消息传出,LGD通知大客户苹果,在iPhone和Apple Watch既有产品出货告一段落后,将不再投入新产品开发和供货。由于LGD智能型手机面板和智能型手表最大客户就是苹果,此举等于宣告LGD将退出中小尺寸面板事业。

      目前在OLED领域,三星一家独大,出货量占比在90%左右,而苹果在一个零部件上至少要选择两家以上的供应商,之前LGD虽然产品实力有限,但也是三星之后苹果最大的OLED屏幕供应商,供应5.8英寸iPhone的OLED面板、Apple Watch的可挠式OLED面板。

      若LGD推出OLED屏幕的供应,有可能加速京东方在苹果方面的认证速度,8月份开始苹果已经在测试京东方的屏幕,而在年底将决定是否选择京东方OLED屏幕。

      连续经历多个月下跌后,DRAM内存芯片的价格在8月和9月份均保持了基本稳定。DRAMeXchange采集的数据显示,DDR4-2133 8Gb(1GB)PC芯片在9月结束后的均价为2.94美元,和上月完全持平(约合21元)。

      DRAM芯片的价格企稳,很可能是供销商临时稳定价格措施起效的体现,但从整体格局来讲,内存依然供过于求,换言之,第四季度的价格下跌或无法避免。

      尽管日本制裁韩国关键半导体原料,但似乎并未影响到DRAM。同时服务器DRAM的价格跌幅比PC平台会更猛烈。

      1、贸易战仍然是行业中不确定但影响重大的因素,目前贸易战变动依然较大,上周出现了对多家公司的实体清单事件,但同时有出现了贸易战缓和的迹象。

      2、上游元器件行业新闻显示,存储半导体方面供销商价格调整后,价格暂时企稳,但四季度可能继续下跌,LED行业正处于周期下行格局恶化的时期,以上两个行业可能有行业反转机会,需要静待时机。

      3、下游应用方面,iPhone的出货量预期有乐观上调,AG集团。可能对相关产业链有结构性促进。


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