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    中银动态策略混合基金最新净值涨幅达183%
     

      金融界基金10月21日讯 中银动态策略混合型证券投资基金(简称:中银动态策略混合,代码163805)10月20日净值上涨1.83%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5653元,累计净值为3.0000元。

      中银动态策略混合基金成立以来收益367.24%,今年以来收益39.34%,近一月收益2.22%,近一年收益50.77%,近三年收益51.49%。

      中银动态策略混合基金成立以来分红8次,累计分红金额11.88亿元。目前该基金开放申购。

      基金经理为王帅,自2019年09月18日管理该基金,任职期内收益50.24%。

      最新基金定期报告显示,该基金重仓持有通威股份(持仓比例7.97%)、三七互娱(持仓比例7.18%)、贵州茅台(持仓比例7.16%)、亿纬锂能(持仓比例6.56%)、宋城演艺(持仓比例6.47%)、完美世界(持仓比例5.94%)、格力电器(持仓比例5.85%)、广联达(持仓比例5.17%)、龙马环卫(持仓比例5.04%)、中国平安(持仓比例5.03%)。

      国外经济方面,上半年全球经济受疫情影响大幅下挫,主要国家大幅加码财政和货币政策。美国二季度GDP环比大幅负增长已成定局,4月14.7%的失业率为峰值水平,在美联储大幅放松货币政策、财政政策不断加码背景下,6月ISM制造业PMI已回到荣枯线季度就业和消费复苏的斜率仍掣肘于疫情控制不佳。欧元区疫情控制及经济开放情况好于美国,制造业及服务业PMI回到荣枯线附近,日本经济恢复情况则弱于欧洲。综合来看,全球经济在下半年将进入缓慢复苏区间,主要央行货币政策维持宽松基调,发达经济体财政政策继续加码,美国大选压力对中美关系、资产波动率都将带来脉冲式影响。

      国内经济方面,内外需均遭受新冠疫情大幅冲击,后均出现缓慢恢复,经济下行压力持续较大,通胀预期回落。具体来看,上半年领先指标中采制造业PMI见底回升至50.9,同步指标工业增加值1-6月累计同比回落1.3%,较2019年末下滑7个百分点。从经济增长动力来看,出口消费投资全面见底回升但尚未转正:1-6月美元计价累计出口增速较2019年末回落6.7个百分点至-6.2%左右,6月社会消费品零售总额增速较2019年末回落9.8个百分点至-1.8%,制造业、房地产、基建投资均出现修复但仍有回升空间,1-6月固定资产投资增速较2019年末小幅回落8.5个百分点至-3.1%的水平。通胀方面,CPI快速下行,6月同比增速从2019年末的4.5%下降2个百分点至2.5%,PPI触底后略有回升,6月同比增速从2019年末的-0.5%下行2.5个百分点至-3.0%。

      股票市场方面,一季度上证综指下跌9.83%,代表大盘股表现的沪深300指数下跌10.02%,中小板综合指数下跌2.54%,创业板综合指数上涨2.12%;二季度上证综指上涨8.52%,代表大盘股表现的沪深300指数上涨12.96%,中小板综合指数上涨18.14%,创业板综合指数上涨25.28%。

      上半年股票市场先扬后抑,总体出现一定程度上涨,结构性分化较大,本基金业绩表现好于比较基准。策略上,上半年我们坚持行业分散,个股集中的策略,力求收益来源多元化,追求收益长期稳健的回报,控制整体组合的估值水平和回撤风险。

      报告期内,本基金份额净值增长率为23.73%,同期业绩比较基准收益率为2.19%。

      展望未来,全球经济复苏依然面临着比较大的不确定性,美国疫情打断经济重启的概率在提升;国内经济保持复苏态势,但就业和消费修复面临较大压力。国内宏观政策以“六稳”、“六保”工作为主,积极的财政政策更加积极有为,货币政策稳健灵活。

      长周期角度,权益类资产能够为持有人创造较好的回报。回顾历史,高估值风险是造成持有人回报较差的主要因素,经过一年多的市场走强,部分资产价格已经处于历史周期上的较高水位,下半年需要警惕这种风险的释放。本基金将努力控制高估值资产上的风险暴露来对冲这种风险。

      作为基金管理者,我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧,为投资人创造应有的回报。(点击查看更多基金异动)


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